AURELIS Private Capital — Une expérience digitale de confiance pour le conseil patrimonial
Repenser l'expérience digitale d'un cabinet de conseil privé grâce à une identité sobre, une plateforme éditoriale premium et un parcours de qualification intelligent.
- Client
- Concept interne CRELIVO — cabinet fictif
- Secteur
- Finance privée · Conseil · Technologie
- Année
- 2026
Le défi
AURELIS Private Capital est un cabinet fictif, imaginé par CRELIVO pour démontrer sa méthode. Aucun client réel n'est concerné. Le défi : créer un espace digital capable d'inspirer confiance, de clarifier une offre complexe et de qualifier les prises de contact. — Les sites de finance privée sont souvent froids, génériques et difficiles à comprendre. — Les prospects qualifiés ont besoin d'être rassurés avant un premier échange. — Les équipes perdent du temps à traiter des demandes non qualifiées. — Les contenus financiers complexes doivent devenir accessibles sans perdre leur sophistication.
L'approche
Stratégie digitale et direction artistique : luxe discret, architecture contemporaine, précision. Palette noir profond, graphite, ivoire, beige pierre et champagne doré. Contraste entre une sérif éditoriale et une sans-serif précise. Visuels originaux et abstraits — colonnades, portiques, horizons — sans billets, courbes boursières ni poignées de main. Animations lentes : fondus, tracés de lignes dorées, profondeur légère, désactivées si l'utilisateur préfère réduire les mouvements. Ton rédactionnel calme, précis et confidentiel, sans aucune promesse financière.
La solution
— Site bilingue FR/EN : accueil, approche (frise en quatre étapes), expertises, insights éditoriaux de démonstration, contact confidentiel. — Formulaire sécurisé : validation côté client et serveur, messages d'erreur accessibles, protection anti-spam, limitation de débit. — Préqualification facultative : objectifs, horizon, nature du rendez-vous, préférence de contact. — Automatisation CRM : chaque demande est enregistrée, catégorisée par pôle d'expertise et reçoit un statut (prioritaire, qualifiée, à examiner). — E-mail de confirmation sobre et bilingue. — Tableau de bord administrateur protégé pour consulter et faire évoluer les demandes. — Assistant IA d'orientation encadré : il présente le service et oriente vers un rendez-vous, mais refuse tout conseil d'investissement, fiscal ou juridique personnalisé. — SEO technique (métadonnées, Open Graph, hreflang, données structurées ProfessionalService), accessibilité (contrastes, clavier, labels) et responsive complet.
Les résultats
Résultats qualitatifs — démonstration, aucune donnée mesurée : — Une expérience de marque plus cohérente. — Un parcours de contact plus structuré. — Une présentation des services plus claire. — Une qualification des demandes facilitée. — Une base prête pour une relation client plus personnalisée. Livrables : stratégie digitale, direction artistique, identité visuelle, site multilingue, formulaire confidentiel, parcours de qualification, automatisation CRM, assistant IA encadré, dashboard administratif.
